Conseil en stratégie patrimoniale

CONSEIL EN STRATÉGIE PATRIMONIALE

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DES COMPÉTENCES PLURIDISCIPLINAIRES AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE

Votre patrimoine est le fruit d’une histoire : l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale.
Vous connaître avant de vous conseiller est donc essentiel.

- Réaliser un audit patrimonial,
- Connaître vos objectifs,
- Comprendre votre rapport au risque

Vous êtes un PARTICULIER

​Votre patrimoine est au service de vos choix de vie. Notre démarche de consultant en gestion privée se déroule autour de quatre grandes questions :

  • ​Quels sont vos besoins pour financer vos projets ?
  • Quel capital devez-vous protéger pour assurer votre train de vie, votre indépendance financière ?
  • Comment anticiper votre transmission, sans perdre le contrôle sur la gestion et les revenus ?
  • Quels actifs pouvez-vous donner à vos proches pour les aider dans la vie ou les protéger financièrement ?

Infinitimmo vous propose la stratégie la plus adaptée à votre situation. Nous travaillons, bien entendu, avec vos conseils habituels.

Vous êtes un ENTREPRENEUR

​Vous poser les bonnes questions tout au long du cycle de vie de votre entreprise, c’est vous assurer de pérenniser votre patrimoine. Nous accompagnons les entrepreneurs dans l’optimisation de la détention et de la transmission de leur entreprise aux côtés des conseils habituels (experts-comptables, avocats et notaires).

  • ​En cas de divorce
  • En cas de décès accidentel
  • En cas de cession
  • Pour une transmission familiale

Que vous vous soyez particulier, dirigeant d’entreprise ou indépendant, nous considérons que chacun est unique. Ainsi, et quelle que soit la complexité de votre situation personnelle, familiale ou professionnelle, nous vous proposons des solutions personnalisées, en ayant toujours à l’esprit de traiter dans l’ordre les problématiques civiles puis fiscales.

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Votre audit patrimonial, nos convictions

Réaliser un audit patrimonial met en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps. Nos préconisations en matière de stratégie patrimoniale et de placements complètent une étude personnalisée qui vous est remise et commentée afin que vous puissiez partager nos convictions concernant votre patrimoine.

​Vous conseiller dans vos investissements

À partir des préconisations, Infinitimmo vous conseille différents investissements sélectionnés par les différents pôles financier et immobilier en adéquation avec votre profil de risque.

Vous accompagner dans la durée

Nous réalisons régulièrement une actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.  Nous vous donnons accès à toutes vos informations pour vous simplifier la vie.